6月22日衡水隔热条PA66 ，光纤想法股再度活跃，长飞光纤（601869.SH）、特发信息（000070.SZ）、远东股份（600869.SH）涉及涨停，亨通光电（600487.SH）、通鼎互联（002491.SZ）、焰火通讯（600498.SH）纷纷拉升。

　　光纤在这波行情中饰演奈何的角？日前，21世纪经济报说念记者在参不雅大型数据中心时发现，多捆黄的光纤密密匝匝地铺设在机柜上，颇为壮不雅，成为撑合手统统这个词算力基础要领的“神经汇聚”。在AI数据中心期间，光纤早已越了传统通讯介质的角，是贯穿算力、决定AI集群率与老本的中枢部件。

　　据21世纪经济报说念记者统计，Wind光纤指数年头于今涨幅已达155，个股面，通鼎互联涨幅466、亨通光电累计涨幅385、长飞光纤涨幅达345、中天科技累计涨幅229、永鼎股份涨幅153、焰火通讯涨幅157、特发信息累计涨幅94。

　　据央视新闻4月报说念，本年以来光纤价钱爆发式增长，G.657.A2光纤价钱从32元（每芯公里）涨至240元（每芯公里），涨幅达到650。光纤行业正在阅历场冷落的“量价都升”行情。

　　机构看好光纤光缆的后市。国盛证券指出，行业正阅历不同于以往的景气周期，与过往运营商集采主的传统周期不同，本轮周期光纤光缆恒久成长逻辑正合手续强化，行业迎来估值体系的系统重构。面，光纤出海加速进行，开恒久增量空间；另面，AI数据中心密度互联催生特种光纤需求放量，光纤从巨额标品转向附加值定制化品类，单元价值大幅抬升。

　　国产光纤宇宙热

　　光纤行业正在阅历前所未有的加价潮。

　　日前，国统计局新闻发言东说念主在先容2026年4月份国民经济运行情况时示意，东说念主工智能和各域普通度融，算力需求快速增长，带动电子、有、基础元器件等价钱回升。4月份光纤制造价钱同比高潮115.9。

　　具体来看，据行业估量机构CRU数据，G652.D裸光纤现货价钱在2026年3月达到每光纤千米83.40元东说念主民币（约12.07好意思元），较2026年1月环比大涨165，同比涨幅达418。欧洲阛阓同类居品价钱亦较1月环比高潮136，宇宙供应收紧态势日趋显然。

　　与此同期，的光纤居品在宇宙热。

　　字据海关总署统计数据，本年3月，光纤光缆出口额为2.45亿好意思元，同比增长263.84；光纤光缆出口均价为76.11好意思元/千克，同比增长204.32。

　　多上市公司暴露的出口数据也印证了这趋势。长飞光纤旧年收尾交易收入约142.52亿元，较旧年同期增长约16.85，归母净利润较旧年同期增长约20.40。其中，外洋业务收入约60.92亿元，同比增长约47.8。中天科技在欧洲、中东、东南亚等地布局分娩基地与营销汇聚，2025年收尾境外收入90.85亿元，同比增长23.97。

　　远东股份相干追究东说念主浮现：“公司已得手进入欧洲AIDC供应链，是国内少数能同期度处事国内顶互联网企业和外洋端阛阓的光通讯厂商。跟着期相貌相识量产、二期扩产进，旗下远东通讯能充分满够数据中心的需求衡水隔热条PA66 ，能度参与宇宙光通讯阛阓竞争，其外洋业务有望成为新的增长。”

　　与此同期，行业内公司在手订单鼓胀。远东股份处事于40余个头部算力中心，袒护京津冀数据中心、阿里巴巴云数据中心、百度云忖度中心等两百余个国相貌，并斩获欧洲AIDC用光纤订单。6月，中天科技暴露，中标某互联网企业数据中心用MPO光纤跳线极度配件，中标金额约15.18亿元（含税）。

　　“唯特等据中心的建立还在不竭，对光纤的需求就会合手续。”位数据中心追究东说念主告诉记者。

　　开源证券指出，跟着磨真金不怕火集群从万卡向十万卡、百万卡限度膨胀，单机柜光纤芯数从传统2芯跃升至12-16芯，跳线需求呈指数增长，且耗材属决定了其分裂于次托付的工程类订单，客户定点后供应链黏强、年度复购属超过，单年集采订单背后是合手续且可预期的恒久收入流。

　　据国盛证券测算，塑料挤出机供需缺口瞻望2026年达到6，2027年进步扩大至15，且在光棒扩产周期长达18-24个月的硬拘谨下，短期内解。

　　AI算力重构需求逻辑

　　光纤板块的涨，根源在于需求结构被AI重构。

　　瑞银6月发布的研报炫夸，当年数十年，光纤行业的需求70到80来自电信运营商拉宽带，是个稳健但逐步的增长赛说念。而AI算力基础要领的爆发式建立，正在将光纤从传统通讯传输介质，演变为智算中心里面密度、低时延互联的重要部件。

　　据瑞银测算，宇宙光纤需求当年5年的年均增速仅约2，但跟着AI数据中心建立加速，畴昔几年行业需求增速有望过30，而数据中心相干光纤需求以致可能收尾75以上的复增长率。

　　光纤龙头企业追究东说念主对记者示意：“这波行情主要从外洋大厂大限度建算力中心初始，跟着国内大厂算力中心建立加速，光纤需求还会合手续。”

　　公开报说念炫夸，外洋科技巨头纷纷进行大额锁单。

　　Meta在2026年1月文告将进入60亿好意思元匡助康宁扩建光纤工场；英伟达于5月与康宁达成作，筹划将其好意思国脉土光贯穿居品制造能力擢升至正本的10倍、光纤产能提逾50；亚马逊随后也文告与康宁达成多年期数十亿好意思元的光纤作条约。

　　与此同期，国内“东数西算”工程、400G/800G主干网提速、“毫秒用算”项算作等战略合手续加码。记者梳理公开招标信息获悉，国内大厂也在加码数据中心建立。

　　3月，山东云网文化有限公司发布字节进步直连链路相貌公开招标公告；5月，腾讯韶关浈江算力中心相貌变电站及外线施工工程物质采购相貌发布220kV电缆及光缆（二次采购）采购恶果公告；6月，腾讯（中联-前景）三路由传输光缆建立工程施工发布公开招标公告。此外，出动、电信、联通也纷纷发布光缆济急采购信息。

　　为唐突订单爆发，亨通光电正在加速内蒙古基地光棒产能擢升，启动二期扩产相貌，产能在内蒙古期的基础上擢升1.5倍。国盛证券研报瞻望，内蒙古基地二期扩产将新增约800吨光棒产能。中天科技启动印尼工场特种光纤扩产相貌，公司示意，此举是在宇宙通讯基础要领建立与AI算力中心域构建中枢竞争力的重要落子；通鼎互联拟与韶关市曲江区国有钞票投资筹划有限公司资建立相貌公司，建立年产600吨光棒及2000万芯公里光纤相貌。

　　远东股份则抛出重磅扩产筹划，拟募资不外20亿元，投向AIDC用全成光纤预制棒相貌及补充流动资金。相貌达产后将新增1800吨光棒产能，重迭现存产能，总产能跃升至2100吨。相干追究东说念主向记者浮现：“AIDC全光互联、空芯光纤等端特种光纤，现在仍处于供不应求的现象。”

　　景气能合手续多久？

　　关于光纤板块的后市，主流券商多量合手乐不雅作风。

　　国盛证券指出，核默算力通胀要领供需垂死合手续，光纤预制棒扩产需18至24个月，行业供需缺口将延续至来岁。开源证券看好光纤光缆投资契机，以为外洋AIDC建立合手续扩大光纤供需缺口，光纤供应缺少的地方或将合手续，光纤加价或将成为行业共鸣。华泰证券瞻望，行业畴昔2年内新增有供给有限，景气周期有望拉长。

　　但追究到个股行情，以龙头长飞光纤为例，阛阓也出现了估值裂痕。

　　摩根士丹利在6月初发布的叙述抒发了严慎作风。其将长飞光纤H股筹画价调至230港元，督察“与大市同步”评；A股筹画价上调至202.25元，评“减合手”。大摩指出，公司面前股价已透支盈利预期。

　　综来看，畴昔至两年光纤行业有望合手续处于景气周期。具备光棒自主产能、收尾“棒—纤—缆”全产业链自主可控的企业，将成为本轮行情中利润弹大的受益者。

　　远东股份进步指出：“跟着宇宙大限度数据中心的建立提速，以及400G/800G/1.6T光模块的普及，AIDC全光互联光纤的需求将迎来爆发式增长，尤其是低损耗、低时延的特种光纤与空芯光纤，将成为下代数据中心的中枢刚需，亦然增长快的细分赛说念。”电话：0316--3233399相关词条:管道保温施工     塑料挤出设备     预应力钢绞线    玻璃棉厂家    保温护角专用胶

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